Vejamos neste artigo como associar fornecedores a uma despesa ou agendamento de despesa.
Na criação de uma despesa ou no registo do agendamento de uma despesa recorrente deve executar os seguintes passos:
- Clicar na área logo a seguir à palavra "Fornecedor".
- Escrever texto que permita pesquisar pelo fornecedor, indicando no campo qualquer uma das seguintes informações (completas
ou parciais), e clicando de seguida em
(ou na tecla [ENTER]) - Nome
A pesquisa não é sensível a maiúsculas, minúsculas ou acentuação. Por exemplo, pesquisar por "camara", " Câmara", ou "Camara" retornará o mesmo conjunto de resultados.
Se indicar mais que um nome a plataforma retornará todos os fornecedores que contenham esses nomes, mesmo que não consecutivos. Por exemplo, se indicar " Camara Braga" poderão ser retornados fornecedores chamados "Câmara Municipal de Braga" e "Câmara de Comércio de Bragança". - Referência
Pode associar uma referência na ficha de um fornecedor para facilitar a pesquisa. - Número de contribuinte
- Contacto telefónico
A pesquisa irá ser efetuada sobre números de telefone fixos e telemóveis. - E-mail
Deve ser indicado o e-mail completo; a indicação parcial não devolve resultados.
- Será mostrada a lista de fornecedores que estão de acordo com o critério registado.
- Se o fornecedor pretendido estiver na lista, dar um clique na linha correspondente; o fornecedor será associado à ficha
do imóvel.
Se não existir ainda, usar o botão "Adicionar" para criá-lo e posteriormente associá-lo à despesa.