Vistas:

É possível efetuar a transferência de informação associado a um colaborador para outro. Para isso deverá efetuar 

 Escolher a opção opção de menu Administração ➜ Colaboradores para listar os colaboradores da empresa.

 Entrar na ficha do colaborador cuja informação quer migrar em modo de consulta ou edição.

Na barra de botões da ficha do utilizador aparecerá o botão  . Deve clicar nesse botão para aceder ao formulário de migração.

 Preencher a informação.

 O nome do colaborador cuja informação será migrada é preenchido automaticamente pelo Gimob CRM.

 No campo "Para:" deverá pesquisar por um colaborador existente para o qual será transportada a informação do colaborador original.

 Por defeito é migrada toda a seguinte informação:

  • Imóveis
  • Oportunidades
  • Atividades
  • Entidades

bastando para isso deixar marcada a opção "Migrar toda a informação (ativa e inativa)".

➃ Se desejar migrar apenas parte da informação deverá marcar a opção "Selecionar informação a migrar". Nesse caso será mostrada uma nova área em que deverá explicitamente indicar a informação a migrar (por defeito as opções estarão todas desmarcadas).

Para cada categoria de informação poderá escolher entre Ativos ou Todos (Ativos e Inativos).

 Por defeito o colaborador de origem da informação será desativado após ser efetuada a migração da informação para outro. Nesse caso deixará de ter acesso à plataforma.

Se desejar transferir a informação mas manter o acesso do colaborador deverá desmarcar a opção "Desativar colaborador".

 

 Finalmente bastará clicar no botão "Migrar" para efetuar a migração de informação.