É possível efetuar a transferência de informação associado a um colaborador para outro. Para isso deverá efetuar
➀ Escolher a opção opção de menu Administração ➜ Colaboradores para listar os colaboradores da empresa.
➁ Entrar na ficha do colaborador cuja informação quer migrar em modo de consulta ou edição.
➂ Na barra de botões da ficha do utilizador aparecerá o botão . Deve clicar nesse botão para aceder ao formulário de migração.
➃ Preencher a informação.
➀ O nome do colaborador cuja informação será migrada é preenchido automaticamente pelo Gimob CRM.
➁ No campo "Para:" deverá pesquisar por um colaborador existente para o qual será transportada a informação do colaborador original.
➂ Por defeito é migrada toda a seguinte informação:
- Imóveis
- Oportunidades
- Atividades
- Entidades
bastando para isso deixar marcada a opção "Migrar toda a informação (ativa e inativa)".
➃ Se desejar migrar apenas parte da informação deverá marcar a opção "Selecionar informação a migrar". Nesse caso será mostrada uma nova área em que deverá explicitamente indicar a informação a migrar (por defeito as opções estarão todas desmarcadas).
Para cada categoria de informação poderá escolher entre Ativos ou Todos (Ativos e Inativos).
➄ Por defeito o colaborador de origem da informação será desativado após ser efetuada a migração da informação para outro. Nesse caso deixará de ter acesso à plataforma.
Se desejar transferir a informação mas manter o acesso do colaborador deverá desmarcar a opção "Desativar colaborador".
➄ Finalmente bastará clicar no botão "Migrar" para efetuar a migração de informação.