Introdução
É possível efetuar a interligação entre as plataformas da Improxy com o serviço Meo Global Connect.
Meo Global Connect é um serviço que integra todas as funções de uma central telefónica em qualquer número, fixo ou móvel, da rede Meo.
Neste artigo iremos ver os passos para configurar essa integração na plataforma da Improxy.
Pré-requisitos
Antes de ter acesso à configuração e posterior uso da integração, deverá subscrever junto da equipa comercial da Improxy, o modulo Centrais Telefónicas. Poderá consultar mais informação acedendo à página Centrais telefónicas no site da Improxy.
Também será necesário ter o serviço Meo Global Connect subscrito e ativo junto do operador.
Depois de ativada a subscrição, poderá configurar a integração no software em Administração ➜ Configurações > Ligação à central telefónica
Este sistema de integração com o nosso CRM permite a utilização de terminais físicos, como telemóveis e telefones fixos, e softphones, como extensões virtuais ou e-phones.
Restrições identificadas
Telefones físicos não deverão ter reencaminhamentos ativos.
Como configurar a integração
Depois de ser feita a subscrição da interligação com a Improxy, ficará disponível, na opção de menu Administração ➜ Configurações um separador para ligação à central telefónica.
 | Depois de efetuada a subscrição do serviço, esta área poderá não ficar imediatamente visível, caso esteja com a sessão iniciada. Nesse caso, deverá reiniciar a sessão. |
Na área de configurações, deverá clicar no separador "Ligação à central telefónica":
Numa primeira configuração, na área "Selecionar operadora" deverá escolher a opção Meo Global Connect:
Ficarão disponíveis duas áreas de configuração:
Autenticação Meo Global Connect
Colaboradores
Autenticação Meo Global Connect
Na área "Autenticação Meo Global Connect", deverão registar-se os dados de acesso à conta Meo Global Connect que possibilitará que se efetuem chamadas diretamente a partir da ficha da entidade.
Poderá verificar-se se os dados introduzidos estão corretos, usando o ícone junto a "Testar ligação", como exemplificado na imagem seguinte:
Se houver algum erro de autenticação, receberá uma mensagem de erro:
Caso a configuração esteja correta, receberá uma mensagem de confirmação:
Colaboradores
Para que um utilizador da plataforma da Improxy possa fazer uso da central telefónica terá de ter associado um número que esteja configurado na subscrição do serviço da Meo Global Connect .
Na área de configuração da ligação ao Meo Global Connect ("Configurações ➜ Ligação à Central Telefónica") será mostrada automaticamente uma lista preenchida com os utilizadores da plataforma.
Nessa lista deverá indicar o contacto associado à central telefónica na área existente à frente do nome do colaborador. Basta clicar nessa área e escrever o contacto:
Se um utilizador tiver um contacto associado e estiver com sessão iniciada, quando receber uma chamada telefónica, receberá uma notificação na aplicação, que poderá usar para aceder à ficha do contacto, registar uma atividade ou criar uma nova entidade.
| NOTA: Não é aconselhável que um mesmo contacto seja partilhado por mais que um utilizador. Quando um utilizador portador de contacto configurado no Meo Global Connect inicia a sua sessão nas plataformas da Improxy ele dá início da sua utilização da central. Cada contacto poderá, apenas, ter uma sessão iniciada, assim, no caso de mais que uma sessão iniciada associada a um mesmo contacto, apenas o último início de sessão receberá as notificações de chamadas e poderá efetuá-las. Os restantes utilizadores portadores do mesmo contacto, que tenham iniciado sessão anteriormente, perderão a possibilidade de interagir com a central telefónica a partir da plataforma.
O mesmo acontece quando o mesmo utilizador tenha mais que uma sessão iniciada: apenas a última sessão que iniciou terá privilégios de comunicação com a central telefónica, a partir da plataforma. |
Além de registar o contacto associado ao colaborador na plataforma da Improxy, é necessário que a integração CRM para esse número esteja ativa no portal da Meo Global Connect.
Depois de efetuar a integração CRM o número estará habilitado a receber e efetuar chamadas.
| Não esquecer clicar no botão "Gravar" no topo da página "Configurações" sempre que se alterar alguma configuração. Se não for feito e se sair desta página, as configurações não serão guardadas e será necessário repetir todo o processo. Após gravar, o utilizador receberá informação de sucesso na configuração. Para vincular as configurações deverá terminar e iniciar novamente a sessão na plataforma:
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Após efetuada a configuração da ligação à central telefónica pela primeira vez, ao aceder a esta configuração, será permitido ao utilizador, eventualmente, trocar de operadora:
Como utilizar no dia-a-dia
Com todas as configurações efetuadas, ficam disponíveis as seguintes funcionalidades:
quando recebe uma chamada, é identificado o número e poderá abrir a respetiva ficha de entidade, caso exista, ou criar logo uma atividade para registar a chamada;
caso o número ainda não exista é proposta a abertura duma nova ficha de entidade;
efetuar uma ligação telefónica premindo em cima dum telefone da entidade.
| Para informação detalhada sobre a receção e o envio de chamadas, deverá ver o artigo " Chamadas com central telefónica". |