Introdução
É possível enviar informação da conta corrente de um proprietário, por carta ou e-mail, recorrendo à funcionalidade da correspondência. Para tal, acede-se à opção de menu Correspondência ➜ Circular de conta corrente > Proprietário
Parâmetros
Depois de selecionada esta opção, será possível parametrizar a informação a apresentar:
Modelo -
poderá ser escolhido o modelo de texto pretendido, dos existentes em Administração ➜ Tabelas > Modelos de texto,
do tipo Circular de conta corrente. Para saber mais acerca da criação de modelos de texto, consultar o artigo
do Centro de Ajuda
Modelos de texto
Período - caso se pretenda, a informação da conta corrente
poderá ser limitada no tempo a um intervalo (caso se insiram as datas de início e fim do período); a partir de determinada
data até à de geração da circular (se apenas for definida a data de início do período); ou até determinada data, desde
o início dos registos, caso a data definida seja, exclusivamente, a data de fim do período.
Nome do proprietário - nesta área pode definir-se, opcionalmente,
o proprietário a pesquisar, para que seja gerada exclusivamente a conta corrente desse proprietário. Para isso, deverão
inserir-se alguns caracteres do nome do proprietário pretendido nessa área e clicar no botão Pesquisar. O Gesar apresentará uma lista dos proprietários cujos nomes contêm os caracteres descritos.
Da listagem apresentada o utilizador poderá selecionar o proprietário (ou proprietários) desejado(s) para emissão da circular da conta corrente de proprietário, clicando na(s) caixa(s) de seleção correspondente(s):
Quando, pelo menos um dos proprietários da lista apresentada, é selecionado, será disponibilizada o opção de Imprimir / enviar por email:
Ativando a opção será aberta uma caixa de diálogo para definição dos parâmetros da circular:
As parametrizações da circular de conta corrente do proprietário são feitas a dois níveis:
Opções de envio -
são definidos os canais de comunicação a utilizar para o envio da circular.
Para mais informação relativa às opções de envio de correspondência no Gesar, consultar o artigo do Centro de Ajuda Gesar - Envio de documentos e correspondência
Opções da circular. A circular da conta corrente de proprietário
pode ser Detalhada ou Resumida. No caso de ser detalhada a circular apresentará listados os movimentos
financeiros associados ao proprietário em questão, de acordo com as restantes opções e o quadro resumo dos valores movimentados,
que poderá ser Detalhado ou Simples;
caso se opte pela emissão da circular resumida, apenas será apresentado o resumo dos movimentos, que poderá ser detalhado ou simples. As restantes opções de parametrização, exceto a possibilidade de inclusão da lista de pagamentos ao proprietário, serão escondidas:
No caso de o proprietário possuir mais de um imóvel, antes da definição das opções de parametrização da circular, ao clicar em Imprimir / Enviar por e-mail será apresentada a listagem de imóveis propriedade da entidade, de maneira a poder escolher-se qual ou quais o(s) imóvel(is) a incluir na conta corrente:
Após confirmação dos imóveis a incluir na conta corrente será, então, apresentada a caixa de diálogo para definição das opções de envio e da circular.
As restantes opções da circular determinarão a informação disponibilizada no relatório a enviar. Para melhor compreensão do efeito de cada uma dessas parametrizações, consultar o artigo do Centro de Ajuda, Conta corrente de proprietário.
Impressão/
envio da circular
Ao confirmar as parametrizações, o Gesar irá gerar a circular de conta corrente do proprietário para todos os seus imóveis selecionados, em função das preferências de envio de cada um. No caso da impressão em papel, será gerada uma circular para o destinatário, com a sua identificação e a listagem dos movimentos por cada um dos imóveis, devidamente identificados, antecedida do texto pré-definido nos Modelos de texto:
Caso a preferência do proprietário seja e-mail, esta circular será enviada como anexo do mail enviado, cujo corpo de texto poderá ser configurado em Administração ➜ Tabelas > Modelos de texto:
O proprietário poderá descarregar a circular clicando no botão Descarregar anexo.